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豐元股份:關于簽署產業并購基金框架合作協議的公告
Data : 2017-10-25

Tags:公告
 證券代碼:002805           證券簡稱:豐元股份      公告編號:2017-050

 

山東豐元化學股份有限公司

關于簽署產業并購基金框架合作協議的公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示:

投資標的名稱:聯訊豐元新能源產業并購基金(有限合伙)(暫定名,以最終工商登記名稱為準);

投資金額:首期出資規模不超過人民幣50,000萬元,其中山東豐元化學股份有限公司首期出資額不超過10,000萬元;

特別風險提示:目前公司僅與擬設立基金合作方就共同設立產業并購基金有關事宜達成初步意向,簽訂了合作框架協議,但尚未簽署正式合伙協議。該基金的正式設立尚存在不確定性。

一、本次投資概述

1.山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“豐元股份”或“公司”)擬與聯訊資本投資有限公司(以下簡稱“聯訊資本”)共同發起設立聯訊豐元新能源產業并購基金(有限合伙)(最終名稱以工商設立核準的名稱為準,以下簡稱“基金”),基金總規模10億元人民幣,首期募集規模不超過5億元人民幣,由聯訊資本作為普通合伙人。

2.20171023日,公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司參與設立產業并購基金并簽署框架合作協議的議案》。

3.本次投資不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資合作主體的基本情況

普通合伙人-聯訊資本

公司名稱:聯訊資本投資有限公司

企業類型:有限責任公司(法人獨資)

注冊資本:20,000萬元人民幣

法定代表人:蘇鋒

住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1A201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)

成立日期:20160105

營業期限:2016010550000101

經營范圍:

1)使用自有資金或設立直投基金,對企業進行股權投資或債權投資,或投資于與股權投資、債權投資相關的其它投資基金;

2)為客戶提供與股權投資、債權投資相關的財務顧問服務;

3)經中國證監會認可開展的其他業務。直投子公司不得開展依法應當由證券公司經營的證券業務。

聯訊資本為聯訊證券股份有限公司的全資子公司,已通過中國證券投資基金業協會的審核,具備私募基金管理人資格,聯訊資本與豐元股份不存在關聯關系。

三、擬設立產業基金的基本情況

(一)基金基本情況

1、基金名稱:聯訊豐元新能源產業并購基金(有限合伙)(暫定名,最終名稱以工商登記名稱為準)。

2、組織形式:有限合伙企業。

3、基金規模:總規模10億元人民幣,首期募集規模不超過5億元人民幣。

4、投資者情況:首期出資額豐元股份以自有資金認購不超過10,000萬元,聯訊資本以自有資金認購1000萬元,其余的投資份額由其他合格投資者認購。

5、出資進度:基金出資采用認繳制,各合伙人應在正式合伙協議簽訂后,在合伙協議約定的期限內足額劃款至合伙企業。

6、存續期限:本產業并購基金存續期為5年,前3年是基金投資運行期,后2年是退出期。

(二)投資領域

產業并購基金擬投資項目領域為:新能源等產業的優質企業股權或者投資公司新建鋰電池正極材料及其上下游產業鏈項目。除雙方同意外,產業并購基金不得用于其他用途。

(三)基金退出方式

基金項目退出以上市公司重組并購為主要方式,以IPO、回購、新三板掛牌后轉讓等為補充方式。

(四)基金組織架構及管理決策機制

1、聯訊資本負責組建管理團隊,承擔基金管理人的具體工作職責,豐元股份有權對項目投后監督、管理及退出工作提出建議。

2、原則上普通合伙人負責:(1)并購戰略研究和分析;(2)投資過程中標的公司的盡職調查、財務評估、投資方案設計等;

基金方案擬定后須通過產業并購基金履行必要的內部程序后方可實施。

3、基金成立投資決策委員會,具體負責基金的投資決策,在正式《合伙協議》基金內部決策制度中另行簽署約定。

4、基金的募集工作由聯訊資本制定及負責執行,并在募集完成后簽署正式《合伙協議》。

(五)基金管理費用及收益分配

1、基金管理人按照基金總規模的2%每年收取管理費,在基金退出時若基金的年化收益率超過5%,則提取該超額部分的20%作為基金管理人的業績報酬。上述為初步約定,最終分配方案以正式的合伙協議約定為準。

2、基金投資人收益分配:基金到期后扣除管理費用、托管費用、管理人業績報酬(或有)等費用,剩余收益按照合伙協議的約定,按比例分配給各投資人。

(六)基金投資限制禁止投資事項

基金不得從事以下投資事項:(1)以自有資金對外擔保;(2在二級市場上以獲取短期差價為目的買賣上市公司股票或公司債券(但以非公開方式獲得公眾公司股權或股權類證券的交易除外);(3)從事導致合伙企業承受無限責任的投資。

(七)其他約定

擬設立基金的正式法律文件及雙方權利義務的詳細約定將在未來基金設立時的《合伙協議》、《出資協議》及基金內部決策制度中另行簽署約定。正式《合伙協議》簽署時,雙方及其他投資者可協商增加普通合伙人及基金管理人的構成模式。

四、本次投資對公司的影響

公司通過設立產業并購基金,投資新興行業優質項目,布局高成長性行業和創新型企業,篩選優質并購標的,為拓寬上市公司主業注入新的動力;同時享受部分項目并購等帶來的投資收益,提升上市公司盈利能力。

五、對外投資的風險提示

產業并購基金的設立、募集及投資可能因未來市場環境的不確定性而產生一定的風險,具體風險體現如下:

(一)產業并購基金未能募集到足夠資金以確保成功設立產業基金的風險;

(二)存在未能尋求到合適的并購標的的風險;

(三)存在因決策失誤或行業環境發生重大變化,導致投資后標的企業未能實現預期收益的風險;

公司將嚴格按照深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第12號:上市公司與專業投資機構合作投資》及相關法規要求,按分階段披露原則及時披露相關事項的重大進展,敬請投資者注意投資風險。

六、備查文件

1.《第四屆董事會第二次會議決議》

2.聯訊豐元新能源產業并購基金(有限合伙)框架合作協議

 

特此公告。

山東豐元化學股份有限公司

董事會

20171024

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