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中國稀土:從戰略價值到戰略舉措
Data : 2012-03-12

Tags:行業資訊
    稀土資源未來將成為世界爭奪的焦點。這不是危言聳聽,而是有歷史和現實依據的。石油、美元、黃金白銀等貴金屬對世界經濟都曾產生巨大影響。圍繞它們都爆發了世界或局部戰爭。伊拉克戰爭則是典型的石油戰爭和美元戰爭,普遍分析認為,美國攻打伊拉克的原因有二:一是因為伊拉克的石油,二是薩達姆政權聲稱石油結算拋棄由美元結算。典型的貴金屬戰爭則是中國的鴉片戰爭,《白銀帝國》認為歐洲殖民國家掠奪的黃金白銀都最終流轉到中國,購買茶葉、瓷器、絲綢等,巨大的白銀逆差最終導致了西方對中國的侵略。黃金、白銀、美元、石油都是對一國經濟發展決定性影響的媒介。而稀土資源顯然夠格,它決定著國運興衰。在高新技術、軍事國防、清潔能源等方面的作用無可替代(稀土是高新技術,軍事國防,清潔能源等的重要原材料)。

    稀土資源將助推經濟,打造財富科技中心。未來社會是高科技社會,國家競爭也是高科技的競爭。幾乎所有的高科技領域:核能、風能、太陽能、飛機等都必然需要稀土。稀土的價值必然是逐漸走高。由于稀土在未來將具有強大的保值增值功能,那么稀土資源所吸附的資本量將非常龐大,超過未來的其他所有資源。因此,中國也必然會成為財富中心。同時中國也會成為下一個世界科技中心。因為,對高新技術研發而言,稀土資源是其最核心的原材料,高新技術產業必然是要在地理上靠近稀土產地。否則,來華購買稀土產品的巨大交易成本將使得高技術企業比較難以承受。因此,中國的稀土戰略可以吸引全世界最好的企業和人才來華設立科研場所和研發總部,打造財富中心和科技中心。

  戰略態勢

    當前中國稀土方面的戰略態勢總體上雖然有進步,但仍然是不容樂觀的。

    存量豐富:既是優勢,也是機遇。中國是“稀土王國”,資源探明儲量和種類都是世界第一,這顯然是核心的優勢。稀土資源方面的任何價格優勢和話語優勢都是建立在此基礎上的。存量豐富同時也是一種機遇,是中國獲得國際稀土領域的定價權和話語(話語權來源于存量)權的戰略依托。

    流量巨大:既是優勢,也是挑戰。流量巨大是一種優勢,如果能夠壟斷國際市場供給,通過設定壟斷價格獲得壟斷利潤。類似力拓、必和必拓和淡水河谷。但中國沒有做到,當戰略資源以極低價格和極大流量在急速消失的時候,這種優勢恰恰是致命威脅。

    無定價權:既是劣勢,也是挑戰。而中國在稀土資源方面一直是喪失或部分喪失定價權的。究其原因,稀土領域管理混亂,各企業惡性價格競爭,外資各個擊破,地方GDP短視主義等是重要原因。反觀澳大利亞的鐵礦石定價機制,則是國內供應商的高度團結,談判中各個擊破購買商,成功迫使這些進口國家接受100%的漲價協議。

    無話語權:既是劣勢,也是機遇。中國的稀土話語權少得可憐,稀土資源國際協會少見中國人面孔,稀土資源國際標準方面的中國聲音更少。此外,中國在稀土管理方面的國際化步伐還比較遲緩,導致與稀有金屬相關的話語標準體系沒有能夠很好地推向世界,將話語權拱手讓給進口國(美日與西歐)。

  戰略舉措

    人民幣作為國際稀土資源交易的結算貨幣

    中國首先應依托稀土王國的實力和事實,力推人民幣作為中國稀土的唯一結算貨幣和國際稀土的主要結算貨幣。將國際稀土資源交易和人民幣掛鉤,具有三方面的重大利好:一是鞏固中國在稀土資源領域的世界中心地位,這有利于中國推出一系列帶有中國特色的機制體制,展示“負責任大國”形象;二是加速了人民幣國際化進程。隨著中國經濟的發展,人民幣國際化是大勢所趨。中國通過稀土資源巨大的流量和存量來保障和推動人民幣的國際化,是很好的戰略選擇。相互促進、互為因果;三是提升國家的軟實力和硬實力。在稀土資源領域的國際震懾力,為中國的國際地位、國家形象和外交行為賺足籌碼。更重要的是,此舉極大地拓展了中國外交的形式和手段,中國可以自信地運用稀土進行國際(稀土為國際博弈的重要籌碼)博弈,對不友好國家或“無賴”國家發起稀土禁運的一系列制裁。

    “中國價格”作為國際稀土資源基準價格

    20世紀以來,石油、貴金屬、美元的價格都具有左右全球經濟的威力。稀土在高科技領域(國防領域、通信器材、特種材料、重工業、核心部件、半導超導、太陽能等戰略行業)發揮著決定性作用,決定一國的高新科技、競爭實力、國家安全和國運興衰。未來一旦實現以清潔能源為主的轉型,那么稀土將變得更加彌足珍貴。作為稀土王國,中國應仿效英國倫敦的銅礦交易價格、金礦交易價格模式,將“中國價格”建設成為國際稀土交易的基準價格,調節全世界稀土資源的分配與使用,其核心是開發“中國稀土資源國際價格指數”,為世界各國所接受并持續發揮影響。此舉對于穩定世界經濟秩序、提升國家地位將發揮關鍵作用。

    建立國際稀土資源金融交易中心的平臺系統

    上海國際稀土資源交易平臺的本質是信息交易系統,視購買稀土資源的國家、組織、企業和個人為客戶(相當于散戶和機構投資者),在中國境內成立代理公司作為會員單位在主機上撮合交易,并收取手續費。平臺建設和操作流程大致是:成立中國稀土資源協會,負責平臺交易客戶的資格審查;申請和資質審查。購買稀土資源的個人、企業、組織和國家向協會提出申請,協會對其資質按照相關規定進行審查,例如,如果該國家是中國稀土禁運的對象國則駁回申請;給符合稀土交易資質的客戶頒發ID;成立代理公司;客戶通過代理公司進入交易市場撮合交易;交易完成,達成協議并實現交割;交易審查和跟蹤審查。這是特色,一旦發現客戶將購得的稀土資源的用途危害國家安全,或者變相賣給禁運國,則注銷其并追究其違約責任。

    發展稀土成品市場、債券市場和衍生品市場

    金融交易中心建設的核心原則就是:禁止稀土原礦進入交易,只有制成品、終端應用產品才允許進入金融交易中心,嚴厲打擊稀土原礦的場內交易和場外交易。因此,國家應大力發展稀土金融債券和金融衍生品市場。具體做法有:打擊稀土產品的場外交易,才能真正遏制稀土原礦資源的賤賣和流失;聯通銀行金融市場、稀土交易市場和證券交易市場,形成統一的大系統。允許中國的銀行系統為稀土交易提供貸款、抵押等業務;中央和特定富礦的地方政府可以發行稀土債券。這些地方政府指江西、內蒙古等稀土資源大省;稀土加工可以企業發行稀土股票和債券;發展分類別的稀土期貨市場,適時推出股指期貨;發展期權市場;發展稀土相關的保險與再保險市場。以上舉措都將產生全球影響力,對全球稀土資源的流動和利用發揮基礎性調節作用。

    發展現代金融服務業和稀土產業鏈

    稀土是中國境內資源,國外必須要在中國境內發展加工業,這就將利潤最大限度留在國內,培育了國內產業鏈的發展。中國要大力發展稀土產業鏈,在加工、制造、銀行、信息、企業、法律、旅游、服務等方面形成完整的產業鏈。現代金融服務業則是附加值最高,技術含量最為高端,占據世界地位和話語權的產業體系,也是中國實現產業升級和發展方式轉變的重要舉措。在稀土方面,要建設以稀土產業為中心的金融業、服務業等,形成完整的稀土產業鏈,并占據世界稀土市場的最高點。具體而言,稀土產業鏈體系包括:交易平臺服務。進行登記、托管、清算、結算、交割等服務,而這些服務都將收取費用;信息資訊系統服務。中國可以開發相關的信息軟件和交易軟件建設,構建信息發布平臺;銀行業服務。銀行可以提供貸款、擔保、質押、抵押等相關的金融服務;保險服務。為來華進行稀土交易的個人、企業、組織和政府等客戶提供保險和再保險服務;加工制造。所有的稀土制成品都是要在中國境內進行加工和制造,這客觀上提升了中國企業稀土加工制造技術水準;代理服務和中介服務;展覽會展經濟。舉辦各種稀土產品相關的大型國際會展和展覽,可以促進展覽會展經濟在中國的發展;會計審計;評估評級。對客戶的風險和信用進行評級,可以有效地引導稀土交易的健康發展,鞏固中國在世界稀土領域的話語權;旅游服務和法律服務等。

    全球推行中國的“上海稀土標準”

    中國應因勢利導,推出中國的稀土標準。這些標準至少應包括:鑒定標準。涉及質量標準、成色、濃度、所含元素等指標,主要界定什么樣的稀土才可以稱為稀土;加工標準。對于含有各種稀有金屬的稀土資源,國家會規定何種稀土資源可以在中國境內加工并進入上海的國際稀土交易中心進行市場交易,在這方面中國要牢牢掌握主動權;交易標準。對于稀土的制成品,要滿足一定的條件才能達成市場交易,否則交易就會中止;審查標準。主要是審查資質和用途。

    在稀土權力爭奪標準制定方面,中國大有可為,而且也是在國際社會上有基礎的,并且能夠承擔主導地位的。中國也已經做出重要的進步,例如在價格指數方面,在“稀土價格聯盟”方面會有零碎的進步。但離本文探討的成系統的話語權建設還有巨大的空間。

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